גילוי כספים אבודים ומשיכת חסכונות פנסיוניים

איך אנחנו עוזרים לך?

בישראל קיימים קרוב ל-15 מיליארד ש"ח שנשארו בחסכונות ופוליסות אבודות שאיש לא תבע
זה הזמן לגלות אם גם לך יש כסף שמחכה לך – ולמצוא פתרונות כלכליים מותאמים אישית

מה אנחנו עושים?

“מס ישיר” הינה חברה מורשית של משרד האוצר, מתמחה בהחזרי מס, איתור כספים אבודים, ומשיכת חסכונות פנסיוניים וקופות גמל לאזרחים פרטיים.

צוות המומחים שלנו כולל סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין שמטרתם לסייע לך לממש את זכויותיך במהירות וביעילות

למה הכסף שלך מחכה?

כספים שנשארו בקרנות הפנסיה

חסכונות ממקומות עבודה
קודמים שלא הועברו

קופות גמל לא פעילות

חשבונות ישנים שנשכחו עם השנים

פוליסות ביטוח חיים לא מתועדות

כספים שלא הועברו למוטבים

ידעת שאפשר למשוך את הכספים שלך גם לפני גיל הפרישה?

במצבים מסוימים ניתן למשוך את הכספים שצברת ללא אישור מהמעסיק,
ובחלק מהמקרים אפילו בלי תשלום מס

מתי זה אפשרי?

קשיים כלכליים

בעקבות אירועים כמו משבר הקורונה, ניתן למשוך כספים למטרות הכרחיות.

הזדמנויות השקעה

רכישת דירה, פתיחת עסק או השקעה פיננסית אחרת שיכולה להניב תשואה גבוהה.

משיכת פיצויים

כספים המגיעים לך
לפי החוק שאינם מחויבים במס.

האם כדאי למשוך כספי פנסיה לפני גיל הפרישה?

משיכה מוקדמת של כספי פנסיה היא לא תמיד ההחלטה הקלה, אך לעיתים היא ההחלטה הנכונה.

מצבים דחופים

תשלומים עבור חובות או בריאות.

הזדמנויות עתידיות

השקעות שיכולות ליצור ביטחון כלכלי יציב יותר.

דוגמה: משיכת כספים לרכישת דירה במחיר משתלם יכולה להפוך לנכס כלכלי חשוב בגיל הפרישה.

 

למה לבחור בנו?

שקיפות מלאה: כל התהליך מתבצע בהתאם לחוק, עם הסבר על כל צעד בדרך.

מומחיות: צוות מנוסה הכולל אנשי מקצוע ממגוון תחומים.

שירות מהיר ואישי: אנו דואגים לכל הבירוקרטיה בשבילך.

פתרונות מותאמים אישית: לכל לקוח יש צרכים משלו – ואנחנו מתאימים את הפתרון הנכון עבורך.

איך זה עובד?

השארת פרטים

אנו מתחילים באיתור כספים שנשכחו

בדיקת זכאות

אנו מזהים את כל הכספים המגיעים לך ומשתפים אותך באפשרויות המשיכה.

משיכה או ייעוץ להשקעה

נלווה אותך לאורך כל התהליך – מרגע הגילוי ועד קבלת הכסף.

לסיכום

אל תשאיר את הכספים שלך ברשות חברות הביטוח והפנסיה.
השאר פרטים עכשיו ונתחיל בתהליך של איתור ומשיכת החסכונות האבודים שלך.

הכסף שלך יכול לעשות את ההבדל– אל תיתן לו להיעלם!